Обслуживание компьютерной техники

В УТ 11 прямого доступа к документам оплаты, Поступление на расчетный счет и Списание с расчетного счета не предусмотрено.

Менеджер может видеть процент оплаты и процент отгрузки по Сделке через журнал заказы клиентов.

 

 

Для каждого заказа покупателя можно сформировать отчет «Состояние выполнения» в котором можно видеть планируемые и фактические даты и суммы поступления денежных средств.

 

 

Данные отчет доступен как из формы журнала Заказов клиентов, так и в каждом документе Заказ покупателя.

 

 

В приведенном примере видно, что оплата поступала двумя суммами, 94 836,60 и 15 259,64. При этом первая сумма поступила ранее запланированного. Но вторая оплата поступила с меньшей суммой и на момент 30.04.2015 образовалась задолженность. В правой части отчета видна отгрузка запланированная и фактическая. Таким образом менеджер получает полную информацию по оплатам и отгрузкам.

В том случае, если менеджеру отдела продаж все-же нужно видеть документы оплаты от покупателей, это можно сделать через раздел Казначейство – Безналичные платежи.

 

 

Для того, чтобы в журнал не выводилось лишней информации, выбираем организацию, период и выбираем Типы документов поступления денежных средств.

 

 

В том случае, если ответственный менеджер указан в Карточке Клиента в поле Основной менеджер, можно установить дополнительный отбор по менеджеру. Делается это через кнопку Еще – Настроить список.

Подробно как настроить показано в следующем видео.

 

В случае, если отбор по менеджеру нужно организовать из документа Заказ покупателя, штатными средствами настроить не получится. Потребуется доработка программы.

В УТ11 можно самостоятельно определять состав реквизитов табличных частей. Конечно в рамках тех данных, которые представлены на форме.

Добавление или отключение дополнительных реквизитов производится путем нажатия кнопки Еще – Изменить форму.

Настройка выполняется для каждого пользователя отдельно.

В УТ11 во всех формах подбора, запущенных из документов, содержащих номенклатуру, можно не только видеть остаток товара, но и установить отбор только по тем позициям, которые есть в наличии.

Руководитель отдела продаж может просматривать сделки по всем менеджерам через раздел Продажи – Заказы клиентов. По умолчанию список заказов открывается без отбора по конкретному менеджеру и по состоянию заказов. Достаточно выбрать интересующее состояние заказа, например, «Все открытые», «Все ожидающие оплату» или «Готов к отгрузке».

В конфигурации УТ11 есть одноименный справочник Сделка, который позволяет фиксировать первичный спрос покупателя, является основанием для создания Заказов покупателей, Реализаций товаров и услуг, Заказов поставщику, Коммерческих предложений и Актов выполненных работа.

Сделка может быть «процессной» — содержать определенное количество этапов, которые могут быть обязательными или не обязательными. В случае обязательных этапом менеджер не может перейти к следующему этапу, не выполнив в программе текущий.

Так-как в конфигурации УТ 10.3 справочника Сделка нет, под Сделкой будем понимать документ Заказ покупателя или документ Реализация товаров и услуг.

В конфигурации УТ11 большое значение для контроля над сделками играет документ Заказ клиента, который располагается в разделе Продажи – Заказы клиентов.

 

 

Для того, чтобы менеджер увидел все свои сделки, выполненные, находящиеся в процессе выполнения и запланированные, в журнале Заказы клиента ему нужно установить отборы по полям Текущее состояние, Менеджер и выбрать интервал просмотра.

 

 

Менеджер может выбрать своего пользователя в отборе один раз. При первом закрытии списка заказов клиентов программа запомнит выбранные значения и в дальнейшем будет открывать список заказов уже с установленными отборами.

Отбор по менеджеру в списке заказов выполняется по полю Менеджер из документа заказ покупателя, который располагается на вкладке Дополнительно.

 

 

Вместе с тем, карточка Клиентов содержит поле Основной менеджер. Отбор списка заказом можно сделать также по этому полю. Сделать это можно при помощи кнопки Еще – Настроить список.

Подробно настройка списка по Ответственному менеджеру показана на следующем видео.

 

СОСТОЯНИЯ ЗАКАЗОВ

• Все открытые – все заказы кроме состояния Закрыт
• Все ожидающие оплаты – все заказы, где на различных этапах ожидается оплата
• Ожидается согласование – в случае, если включен режим согласования и у менеджера нет разрешения отклоняться от условий соглашения
• Ожидается аванс (до обеспечения) – если в этапах оплату предусмотрен Аванс, и одной или нескольких позиций в заказе нет на остатках, такие позиции нужно обеспечить, например, заказать у поставщика или собрать из других позиций. Заказ у поставщика может быть недоступен до поступления Аванса. Состояние означает, что ожидается оплата, чтобы можно было заказать недостающие позиции.
• Готов к обеспечению – условия по оплате выполнены, можно обеспечивать недостающий по заказу товар. Закупать у поставщика или делать сборку.
• Ожидается предоплата (до отгрузки) – в случае если этапами оплаты по заказу предусмотрена предоплата.
• Ожидается обеспечение – ожидается поступление на склад недостающих по заказу товаров
• Готов к отгрузке – оплата в соответствии с этапами оплаты по заказу получена, обеспечение по недостающим позициям заказа выполнено.
• В процессе отгрузки – оплата в соответствии с этапами оплаты получена, обеспечение в случае необходимости выполнено, во всех строках заказа проставлено действие Отгрузить, или Отгрузить обособленно но не по всем строкам заказа выполнена отгрузка.

• Ожидается оплата (после отгрузки) – выводится если отгрузка выполнена, а в этапах оплаты выбран Кредит (после отгрузки)

• Готов к закрытию — все операции по заказу завершены

• Закрыт