В УТ 11 прямого доступа к документам оплаты, Поступление на расчетный счет и Списание с расчетного счета не предусмотрено.
Менеджер может видеть процент оплаты и процент отгрузки по Сделке через журнал заказы клиентов.
Для каждого заказа покупателя можно сформировать отчет «Состояние выполнения» в котором можно видеть планируемые и фактические даты и суммы поступления денежных средств.
Данные отчет доступен как из формы журнала Заказов клиентов, так и в каждом документе Заказ покупателя.
В приведенном примере видно, что оплата поступала двумя суммами, 94 836,60 и 15 259,64. При этом первая сумма поступила ранее запланированного. Но вторая оплата поступила с меньшей суммой и на момент 30.04.2015 образовалась задолженность. В правой части отчета видна отгрузка запланированная и фактическая. Таким образом менеджер получает полную информацию по оплатам и отгрузкам.
В том случае, если менеджеру отдела продаж все-же нужно видеть документы оплаты от покупателей, это можно сделать через раздел Казначейство – Безналичные платежи.
Для того, чтобы в журнал не выводилось лишней информации, выбираем организацию, период и выбираем Типы документов поступления денежных средств.
В том случае, если ответственный менеджер указан в Карточке Клиента в поле Основной менеджер, можно установить дополнительный отбор по менеджеру. Делается это через кнопку Еще – Настроить список.
Подробно как настроить показано в следующем видео.
В случае, если отбор по менеджеру нужно организовать из документа Заказ покупателя, штатными средствами настроить не получится. Потребуется доработка программы.