Как для менеджера ОП видеть оплаты, полученные по его заказам покупателя?

Отдельно за сегодня, отдельно за весь период

В УТ 11 прямого доступа к документам оплаты, Поступление на расчетный счет и Списание с расчетного счета не предусмотрено.

Менеджер может видеть процент оплаты и процент отгрузки по Сделке через журнал заказы клиентов.

 

 

Для каждого заказа покупателя можно сформировать отчет «Состояние выполнения» в котором можно видеть планируемые и фактические даты и суммы поступления денежных средств.

 

 

Данные отчет доступен как из формы журнала Заказов клиентов, так и в каждом документе Заказ покупателя.

 


 

В приведенном примере видно, что оплата поступала двумя суммами, 94 836,60 и 15 259,64. При этом первая сумма поступила ранее запланированного. Но вторая оплата поступила с меньшей суммой и на момент 30.04.2015 образовалась задолженность. В правой части отчета видна отгрузка запланированная и фактическая. Таким образом менеджер получает полную информацию по оплатам и отгрузкам.

В том случае, если менеджеру отдела продаж все-же нужно видеть документы оплаты от покупателей, это можно сделать через раздел Казначейство – Безналичные платежи.

 

 

Для того, чтобы в журнал не выводилось лишней информации, выбираем организацию, период и выбираем Типы документов поступления денежных средств.

 

 

В том случае, если ответственный менеджер указан в Карточке Клиента в поле Основной менеджер, можно установить дополнительный отбор по менеджеру. Делается это через кнопку Еще – Настроить список.

Подробно как настроить показано в следующем видео.

 

В случае, если отбор по менеджеру нужно организовать из документа Заказ покупателя, штатными средствами настроить не получится. Потребуется доработка программы.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Отправьте нам заявку на решение Вашего вопроса. В ближайшее время с Вами свяжется менеджер и ответит на Ваш вопрос.

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами.

Нажимая кнопку отправить вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.

Мы с удовольствием Вам поможем, стоит только оставить заявку менеджеру любым удобным для Вас способом.
В кратчайшие сроки наш специалист проведет экспресс-анализ и предоставит наиболее оптимальное решение для Вашего вопроса.

Есть вопрос? Оставь заявку!